圖為韓國浦項製鐵工廠,攝於浦項市2018年7月17日夕陽西下時分。浦項市被日益視為韓國電動車電池行業的新首都。(攝影:SeongJoon Cho/Bloomberg)

韓國電池之都獲數十億美元投資 欲挑戰中國霸主地位2023.03.23
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過去幾十年間,浦項市建立了世界一流的鋼鐵工業。現在,它開始轉向電動車電池。

擁有全球最大鋼鐵製造商的韓國浦項市押注,憑借其製造專長,再加上數十億美元的投資和政府激勵措施,它足以主宰21世紀的電動車電池產業。

憑藉浦項製鐵控股公司(Posco Holdings)和一所重點大學,浦項市因而聞名。由於汽車製造商急於尋找中國以外的可靠供應商,聚集在該市東南部的企業正在積極建設電動車電池園區。全球電池市場上有三間韓國巨頭:LG能源解決方案有限公司(LG Energy Solution)、三星SDI(Samsung SDI)和SK On,它們承諾向當地供應商投資40萬億韓元(310億美元)。

無論是對浦項市還是對韓國來說,這都是一個可喜的進展。全球最低的出生率和人口老化,長期威脅著韓國的經濟增長。

Ecopro的浦項廠區。

「鋼鐵是浦項市的唯一產業,而我們正面臨增長限制。」浦項製鐵的機械製造供貨商Haedong Engineering的老闆李完恆(Wan-Hyung Lee,音譯)說。「浦項需要找到新產業。」

浦項市建於兄山江口,歷史上曾有過向新興產業的快速轉型。長期以來,這座城市一直被稱為「迎日灣奇跡」,上世紀70年代,在韓國總統朴正熙(Park Chung-hee)的領導下,浦項市鋼鐵業迎來高速發展。就連眾所周知的浦項製鐵足球俱樂部(Pohang Steelers),亦是緣起浦項製鐵。

數十年前,當朴正熙下令發展鋼鐵業時,工人們被迫按照嚴格的時間期限造出第一間鋼鐵廠。這種創業文化仍然刻在這座城市的DNA裡,哪怕沒有來自首爾的嚴厲指令。

雖然中國在全球電動車電池生產中佔主導地位,但形勢正在迅速發生變化。因應企業對供應鏈多元化的需求,為了吸引高科技投資,韓國產業通商資源部去年將電池列為該國三大戰略產業之一,另外兩個產業是半導體和人工智能。另外,韓國政府還大力為工廠提供廉價的電力、水和土地。

3月15日,韓國總統尹錫悅進一步表示,政府和三星電子(Samsung Electronics)等公司將向晶片和電動車等領域投入約4220億美元。在角逐全球科技霸主地位的過程中,這是韓國迄今為止最積極的舉動。

最重要的是,浦項擁有電動車電池公司所需的土地──浦項只有50萬人口,首爾有990萬。它很快就抓住了成為韓國電池之都的機會,關鍵礦物在這裡被加工或回收,再進入生產鏈。據彭博新能源財經(BloombergNEF)報道,得益於以上生產活動,韓國在全球成為僅次於中國的電池和零件製造商。

在經濟增長、業界減少對中國供應鏈依賴的推動下,該行業的一些倡議人士認為,韓國製造商有潛力成為電池領域的台積電,後者是晶片產業的領軍者。

在浦項科技大學(Postech)從事電池技術研究的姜炳宇(Kang Byoungwoo)教授說:「未來韓國或許會有一間像台積電那樣的公司,可以生產任何類型的電池,因為汽車製造商沒法再使用中國電池了。」姜教授說,他實驗室的學生團隊測試微型電池時,他正在研究富錳(maganese-rich)或單晶片設計能否讓電池更便宜、更安全。

Haedong Engineering子公司Endive營運的電池回收廠。(攝影:Heejin Kim/Bloomberg)

在本周於首爾舉行的年度電池展覽會InterBattery上,韓國的成功顯而易見。四萬名與會代表來自歐洲、澳洲、美國亞利桑那州、喬治亞州和肯塔基州等,都在宣傳投資韓國和本國的機會。

在韓國跨國企業的幫助下,一些大型園區在浦項市附近如雨後春筍般建成。但在蓬勃發展的電池產業,受規模較小的供應商推動,韓國小型股指數出現了震驚全球的暴升。韓國的科斯達克指數今年已經上升了15%,遠高於其它主要市場的同類指標。

浦項電池擴張計劃的最大單一投資者是Ecopro Group。它是三星SDI和SK On電池材料供應商,知名度不高,但福特、寶馬、現代和福士等汽車廠商都在使用它的產品。

Ecopro的電池廠區佔地500萬平方米,位於浦項市經濟特區迎日灣工業園區內,起重機、卡車和工人們正忙著建造新設施。該公司投資25億美元建設閉環生態系統,可以生產電動車電池所需的幾乎所有產品,如氫氧化鋰、前體化學品、陰極和回收中心。

Ecopro Materials的負責人金秉恩(Byeong-hoon Kim,音譯)在Ecopro工業園區內表示:「汽車製造商想要更便宜、更安全的電池。」該公司計劃在這裡建五個加工電池礦物的廠區。他還說:「我們計劃建立一個綜合生產系統,以更低的成本使用回收電池金屬來生產前體化學品和其它材料。」

首爾電池展覽會InterBattery上展示的浦項化學電動車電池組。(攝影:SeongJoon Cho/Bloomberg)

浦項的這個鋼鐵巨頭並沒有袖手旁觀。2022年4月,浦項製鐵旗下的電池子公司浦項化學(Posco Chemical)在Ecopro工廠對面破土動工,興建產能3萬噸的陰極材料廠。首爾建築公司GS Engineering & Construction計劃投資1500億韓元建設電池回收廠,料今年將開始運作。

有所動作的不僅僅是韓國公司。全球最大的前體生產企業、來自中國的中偉新材料股份有限公司2022年11月與浦項市簽訂了投資1萬億韓元、建設年產10萬噸前體工廠的諒解備忘錄。

但打造一間「韓國台積電」不僅僅需要廉價的土地、投資承諾和「勇往直前」的文化,還要仰仗完全不受政府控制的因素:美國內政。

美國總統拜登簽署的歷史性法案提供了大約3700億美元的補貼和稅收減免。《通脹削減法》(Inflation Reduction Act)的條款旨在讓美國擺脫對中國的依賴,譬如提供誘因,鼓勵在美國本土生產電動車。此外,一定比例的汽車電池組件(主要是關鍵礦物質)必須在美國或與美國有自由貿易協定的國家提取或加工。這一比例每年都在攀升。

袋子裡是硫酸鎳,攝於韓國電池回收企業SungEel HiTech的群山工廠。(攝影:SeongJoon Cho/Bloomberg)

為了遵守法規,並讓汽車在2023年有資格獲得補貼,電池製造商必須從中國境外採購至少40%的礦物,到2027年將提高到80%。這個時間表遵守起來極其不易。官方數據顯示,截至去年,韓國企業約58%的鋰、64%的鈷和70%的石墨都來自中國合作伙伴。

因此,包括韓國在內的一些重要盟友堅持認為,有些時間限制過於緊迫,美國應有所放寬。

拜登誓言要調整《通脹削減法》,打消盟友的擔憂。而這個問題也是4月底尹錫悅正式國事訪問華盛頓期間,將與美國領導人討論的話題之一。

但浦項市政府電池特區支持小組的官員Jung Ho Joon指,目前美國汽車製造商在電動車電池方面幾乎沒有本土選擇,一些韓國公司正在抵制《通脹削減法》要求它們直接在北美建廠生產的壓力。

浦項化學位於浦項市的負極材料製造廠。(圖片來源:浦項化學)

他指出:「(企業)發現國外建廠的成本比韓國高50%到70%。」

如果美國在本土生產的問題上持強硬態度,浦項將處於不利地位。不過,元大證券韓國公司(Yuanta Securities Korea)駐首爾分析師Anna Lee表示,一些公司將迅速轉向。

「由於成本較高,韓國電池礦物生產商仍不願在美國建廠。」Anna Lee說。但如果這是必須要做的事情,那「它們肯定會在美國建造各種工廠。」──Heejin Kim,Hongcheol Kim、Winnie Zhu和Ishika Mookerjee對本文亦有貢獻;譯 簡遠