新濠影匯考慮在美國發行垃圾債券籌集3億美元，用於澳門一個被新冠疫情延誤的逾10億美元的擴建企劃。

因未獲授權談論此事而要求不具名的知情人士稱，度假村和賭場營運商新濠影匯將發行新的5年期抵押債券，收入用於該企劃，剩餘部分資金用作一般公司用途。知情人士表示，該債券正在以大約7.25%的收益率推銷。

該公司此前宣佈，在澳門路氹投資13億美元建設新濠影匯二期計畫，包含約900間客房和套房。該企劃由Zaha Hadid Architects設計，工程因疫情延誤，計劃2022年底竣工。

「擬議的債券和股票發行將顯著增強新濠影匯的流動性，有助於遏制因現金流疲軟和二期企劃資本支出而導致的資本結構惡化，」穆迪高級信貸官Gloria Tsuen在一份公告中表示。穆迪對這筆新美元債的評級為Ba3。

除了擬議的債券發行，新濠影匯預計將透過非公開發行股票融資大約3億美元。

在此次債券發行前，標普對新濠影匯的評級展望為負面。標普表示，由於新濠影匯二期企劃的巨大投入，如果澳門經濟復甦緩慢造成該公司流動性「實質性」下降，在這種「可能性不大的情形下」，或許會下調新濠影匯的B+評級。標普對這筆債券的評級為B+。

紐約時間2月8日上午10時舉行了投資者電話會議，預計2月9日宣佈定價。德意志銀行是獨家簿記行。 ──彭博社